営業・商談支援
受注分析エージェント
～SFAの受注データをアップロードするだけで、勝ちパターン・横展開アクションを自動分析～
トライアル版の機能概要
SFAやExcelで管理している受注データのCSVを貼り付けるだけで、受注決め手カテゴリ・担当者スコアカード・リードタイム・月別推移・SMART横展開アクションを含む9セクション構成の分析レポートを自動生 成します。
定量データ（件数・金額・リードタイム）と備忘録テキストの定性分析を組み合わせ、「なぜ勝てたか」を再現可能な行動パターンとして抽出します。
解決するお悩み
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受注しても「なぜ勝てたか」が言語化されず、成功パターンが組織に蓄積されない
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トップセールスの勝ち方が属人化しており、チームに横展開できていない
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引合経路や商品ごとの受注傾向がデータで把握できておらず、投資配分が感覚頼みになっている
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月次の受注レポート作成にマネージャーが時間を取られ、本来の育成・戦略業務ができていない
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リードタイムが担当者・商品・経路によってどう違うか分析できていない
♥ 無料トライアル可能
AIエージェント活用コラム
受注分析、まだ「おめでとう」で終わらせていませんか？
営業組織の成長において「なぜ負けたか」と同じくらい重要なのが「なぜ勝てたか」の分析です。しかし多くの企業では、受注後の振り返りは社内表彰や口頭の共有で終わり、勝ちパターンが組織として蓄積されることはほとんどありません。
受注分析業務における現状の課題
SFAには受注データが蓄積されているはずなのに、その情報を分析に使えている企業は少数です。引合経路ごとの受注単価の違い、担当者ごとのリードタイムの差、どの商品が誰からの紹介で受注しやすいか——これらの傾向はデータの中に隠れていますが、手動で集計するには膨大な工数がかかります。
最も機会損失が大きいのは、トップセールスの「勝ちパターン」が属人化していることです。備忘録の中には「初回訪問で課題を言語化した」「翌営業日にフォロー連絡した」「事例資料を初回で提示した」といった再現可能な成功行動が書かれているにもかかわらず、それが組織に展開されることなく個人の経験として埋もれていきます。
よくある課題
✔受注後の振り返りが「おめでとう」で終わり、勝ち要因が言語化されない
✔トップセールスの商談スタイルが「センス」として片付けられ、再現されない
✔引合経路・商品・担当者ごとのリードタイムの差が把握できていない
✔月別の受注トレンドが集計されず、繁忙期・閑散期の傾向が活用されていない
✔既存取引先vs新規開拓の受注構成比が把握されておらず、戦略が後手に回っている
AIエージェントで、こう変わる
受注分析AIエージェントにSFAから出力したCSVを貼り付けると、定量データの多軸集計・備忘録テキストからの勝ち要因抽出・9セクションのレポート生成・Markdownファイル出力まで全自動で完結します。
担当者スコアカードで個人の受注パターンを可視化し、SMART形式の横展開アクションを優先度付きで提案。「このやり方で受注できた」という成功行動が翌日から全員に共有できる状態になります。
9セクション
生成されるレポートの構成数
7カテゴリ
受注決め手の自動分類数
SMART
横展開アクションの提案形式
月別推移
受注トレンドの自動可視化
AI活用による『受注分析の継続運用』の意義
受注データは、営業組織が持つ最も再現性の高い成長資産です。しかし多くの企業では、受注後の振り返りは口頭の共有や社内表彰で終わり、「なぜ勝てたか」が組織に蓄積されることなく個人の経験として埋もれていきます。
このエージェントが本質的にもたらす価値は、トップセールスの勝ちパターンを「属人的なセンス」から「再現可能な行動」に変換し続けることです。毎月CSVを貼り付けるだけで分析が回る仕組みを持つことで、引合経路・商品・担当者ごとの受注傾向が蓄積され、戦略判断の精度が月を追うごとに高まります。受注分析の継続運用は、営業組織の学習速度そのものへの投資です。
費用対効果を考える
月次の受注レポートをマネージャーが手動で作成すると、SFAデータの加工・集計・グラフ 化・共有資料作成で平均2〜3時間かかります。さらに「勝ちパターンの横展開会議」の準備を加えると月5時間以上の工数です。
このエージェントを使えば、CSVを貼り付けるだけで分析レポートが数分で完成。削減した工数を1on1コーチング・戦略立案に再投資できます。トライアルは無料、AIではじめるサポートは5万円から。
月5時間以上
レポート・会議準備工数の削減目安
初月〜
投資回収のスピード
毎月
勝ちパターン分析サイクルの実現
↑↑
チーム全体の成約率・受注単価
この効果を、まずは無料で体験してみませんか？
トライアルは無料。業務で本格利用する場合は有償サポートをご用意しています。
※本記事はAIを使用して生成された文章をベースに、人間が内容を確認・校正したものです。
「使えそうか」を確かめる
「使えそうか」を確かめる
「できないゼロAIが、業務にハマるまで」の3ステップ
まず①トライアルで動作確認、②AIはじめるサポートで課題を洗い出し、③個社別ブラッシュアップで本番投入。
1
トライアル
¥0
「使えそうか」を確かめる
機能制限版のAIエージェントを体験。自社で使えそうか？を確認。
¥0
¥50,000
2
（初回のみ）
AIはじめるサポート
課題が見える状態を作る
トライアルで試したAIエージェントを自社のDify環境で実際に動かして業務で確認するサポートメニュー。無償DSL提供＋初期設定＋業務課題の抽出フォロー。
¥50,000
（初回のみ）
3
プロンプト・連携・RAG等を個社別に調整。業務に耐えるAIエージェントを構築。
業務実装（本番）
個社別に調整して本番投入
¥200,000〜
「使えそうか」を確かめる
BUSINESS GUIDE
AIエージェントの業務活用
業務実装までの道筋と、できないゼロAIが提供するサポートをご確認いただけます。
もっと活用するために！
1 わからない
2 面倒
3 怖い
4 続かない
AI導入の現場で直面する4つの「壁」を
専門的な視点と現場に寄り添ったサポートで確実に取り除きます。
AIを業務にもっと定着させるサポート
1 わからない
2 面倒
試して、使って、より使える状態にするサポート
Difyの初期設定からエージェントのインポート＆設定などから、御社の業務課題にフィットしたビジネス版、更には御社のドキュメントなどをAIの知識として活用するRAGシステムのチューニングなど、AIを活用するサポートメニューです。
各サポートメニューの詳細は弊社営業にお問い合わせください。
2 面倒
1 わからない
AIを安定して活用するサポート
3. 怖い
4. 続かない
業務継続運用サポート
AIエージェントは業務が変わるたびに調整が必要な業務システム。
LLMのバージョンアップ・Difyアップデート・外部API変更・RAGデータ劣化
これらに継続対応します。
各サポートメニューの内容については弊社営業にお問い合わせください。
4 続かない
3 怖い
AGENT CUSTOMIZATION
AIエージェントの業務カスタマイズ
業務実装したビジネス版のカスタマイズ内容は以下になります。
ビジネス版で行う共通作業項目
全エージェント共通：ビジネス版DSLで行う作業
ビジネス版では、全エージェントに共通した作業項目として、
トライアル版のDSLをベースに以下の共通チューニング作業を行います。
LLMの選定・設定
プロンプトの調整・最適化
GPT-4o／Claude Sonnet／Haiku等、用途・コスト・精度要件に応じた最適なモデルを選定しAPIキー設定まで完了します。
御社の業界用語・判断ルール・アウトプット形式に合わせてプロンプトを書き直します。
このエージェント固有のチューニング項目
上記の「ビジネス版アップデート」の提示費用にて行う作業メニューです。
本エージェントは「CSV入力 → データ前処理・10軸以上の集計 → 備忘録並列抽出 → レポート生成（前半・後半） → ファイル出力」という構造です。各処理ノードに対して以下の個別チューニングを行います。
★下記の想定作業以外の要望がございましたら何なりとお申しつけください。改めてお見積りをご提示いたします。
① プロンプト・分析軸のチューニング
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受注決め手のカテゴリ分類・製品分類・担当者評価基準を御社の営業管理方針に合わせて設定
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分析結果のレポートフォーマットを社内の報告スタイルに合わせて調整
② 入力連携のチューニング（標準ツール1か所）
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営業管理ツールから受注商談データを定期自動取得する連携を構築
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連携ツールは御社の社内環境に合わせて選択（API情報はお客様よりご支給）
③ 出力連携のチューニング（標準ツール1か所）
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生成したレポートをクラウドストレージへ自動保存する連携を構築
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営業マネジメント層への社内チャットツールを通じた自動配信設定（任意）
④ 自社情報RAGの構築（テキスト1ファイル・10ページ程度）
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自社製品ラインナップ・既存顧客セグメント定義・勝ちパターン集等をナレッジとして登録
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自社の製品特性・顧客セグメントを踏まえた受注分析精度の向上および勝ちパターンの横展開に活用