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営業・商談支援

失注分析エージェント

～SFAの商談データをアップロードするだけで、失注要因分析・行動改善レポートを自動生成～

トライアル版の機能概要

SFAやExcelで管理している商談データのCSVを貼り付けるだけで、失注プロセスファネル・担当者スコアカード・失注理由カテゴリ・競合分析・SMART改善アクションを含む8セクション構成の分析レポートを自動生成します。

再アプローチ可能な案件も自動抽出。定量データと備忘録テキストを組み合わせた二重分析で、「なぜ負けたか」を多角的に可視化します。

解決するお悩み

  • 失注しても「なぜ負けたか」が言語化されず、次の商談に活かせていない

  • 担当者ごとに失注パターンが違うのに、個別のコーチングができていない

  • SFAに商談データが蓄積されているのに、分析に活用できていない

  • 月次の失注レポート作成にマネージャーが2〜3時間かかっている

  • 再アプローチできる失注案件が埋もれたまま、追いかけられていない

♥ 無料トライアル可能

FREE TRIAL

今すぐこのAIエージェントを無料で体験

トライアルURL発行・機能制限版の体験が可能です

BUSINESS

御社のビジネスに合わせたカスタマイズ

業務にフィットした使えるAIエージェントの作り込み

AIエージェント活用コラム

失注分析、まだ「感覚と記憶」で終わらせていませんか？

営業組織が成長するために最も重要な問いのひとつが「なぜ負けたか」です。しかし多くの企業では、失注理由はSFAに断片的なメモとして残るだけで、組織的な分析・共有・改善サイクルに乗ることなく埋もれていきます。

失注分析業務における現状の課題

SFAに商談データが蓄積されていても、分析に使うにはExcelへの加工・集計・グラフ作成という工程が必要です。マネージャーが月1回の失注レビュー資料を作るだけで2〜3時間かかることも珍しくありません。結果として「毎月やろうと思っているができていない」というサイクルが固定化します。

 

さらに深刻なのは、定量データだけでは見えない「失注の本当の理由」です。SFAの失注理由欄に入力された「価格」「機能」という一言では、担当者が商談でどんな状況に陥ったのか・競合にどう負けたのかが見えません。備忘録テキストの定性情報を合わせて分析することで初めて、再現可能な改善アクションが見えてきます。

よくある課題

✔失注レポートを毎月作ろうとしているが工数がかかりすぎて後回しになる
✔失注理由が「価格」「機能」の一言で登録されており、本質が見えない
✔担当者ごとの失注パターンが把握できず、コーチングが画一的になっている
✔競合に何度も同じ理由で負けているのに、対策が共有されていない
✔再アプローチできる案件が失注フォルダに埋もれたまま放置されている

AIエージェントで、こう変わる

失注分析AIエージェントにSFAから出力したCSVを貼り付けると、定量データの集計・備忘録テキストの定性分析・8セクションのレポート生成・Markdownファイル出力まで全自動で完結します。

担当者スコアカードで個人の失注パターンを可視化し、SMART形式の改善アクションを優先度付きで提案。再アプローチ候補案件も自動抽出するため、レポートを受け取った翌日から具体的な行動が取れる状態になります。

8セクション

生成されるレポートの構成数

8カテゴリ

失注理由の自動分類数

SMART

改善アクションの提案形式

自動抽出

再アプローチ候補案件の検出

AI活用による『失注分析の継続運用』の意義

失注データは、営業組織が持つ最も価値ある学習資産のひとつです。しかし多くの企業では、SFAに蓄積された商談データが分析されないまま眠り続け、同じ理由で負け続けるサイクルが固定化しています。

このエージェントが本質的にもたらす価値は、失注分析を「月1回やれたらいい作業」から「継続的に回る仕組み」に変えることです。CSVを貼り付けるだけでレポートが自動生成されることで、分析の継続運用が現実になります。失注パターンの蓄積と改善アクションの反復こそが営業組織の学習速度を上げ、長期的な成約率向上につながる真の競争優位です。

費用対効果を考える

月次の失注レビュー資料をマネージャーが手動で作成すると、SFAデータの加工・集計・グラフ作成・スライド化で平均2〜3時間かかります。チーム全体の改善機会損失を加えると、その費用対効果は計り知れません。

このエージェントを使えば、CSVを貼り付けるだけで8セクションのレポートが数分で完成。マネージャーはレポートを読んで改善アクションを指示するだけの時間に集中できます。トライアルは無料、AIではじめるサポートは5万円から。

月2〜3時間

レポート作成工数の削減目安

初月〜

投資回収のスピード

毎月

失注分析サイクルの実現

↑↑

営業成約率・再アプローチ率

この効果を、まずは無料で体験してみませんか？

トライアルは無料。業務で本格利用する場合は有償サポートをご用意しています。

※本記事はAIを使用して生成された文章をベースに、人間が内容を確認・校正したものです。

「使えそうか」を確かめる
「使えそうか」を確かめる

「できないゼロAIが、業務にハマるまで」の3ステップ

まず①トライアルで動作確認、②AIはじめるサポートで課題を洗い出し、③個社別ブラッシュアップで本番投入。

1

トライアル

¥0

「使えそうか」を確かめる

機能制限版のAIエージェントを体験。自社で使えそうか？を確認。

¥0

¥50,000

2

​（初回のみ）
AIはじめるサポート
課題が見える状態を作る

トライアルで試したAIエージェントを自社のDify環境で実際に動かして業務で確認するサポートメニュー。無償DSL提供＋初期設定＋業務課題の抽出フォロー。

¥50,000

​（初回のみ）

3

プロンプト・連携・RAG等を個社別に調整。業務に耐えるAIエージェントを構築。

業務実装（本番）
個社別に調整して本番投入

¥200,000〜

「使えそうか」を確かめる

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BUSINESS GUIDE

AIエージェントの業務活用

業務実装までの道筋と、できないゼロAIが提供するサポートをご確認いただけます。

もっと活用するために！

1 わからない

2 面倒

3 怖い

4 続かない

AI導入の現場で直面する4つの「壁」を

専門的な視点と現場に寄り添ったサポートで確実に取り除きます。

AIを業務にもっと定着させるサポート

1 わからない

2 面倒

試して、使って、より使える状態にするサポート

Difyの初期設定からエージェントのインポート＆設定などから、御社の業務課題にフィットしたビジネス版、更には御社のドキュメントなどをAIの知識として活用するRAGシステムのチューニングなど、AIを活用するサポートメニューです。

各サポートメニューの詳細は弊社営業にお問い合わせください。

AIはじめるサポート

¥50,000

/一時金

Difyの初期設定・DSLインポート・動作確認・使い方レクチャーまで、「使い始められる状態」を作ります。

​※初回のエージェント対応のみ発生。2つ目のエージェントについては営業マンにお問い合わせください。

2 面倒

ビジネス版アップデート

¥300,000

本エージェントのビジネス版メニュー
・プロンプトの調整
・RAG用ファイルエンジニアリング
・通知/アウトプット連携　など
★エージェントによりビジネス版の推奨メニューが変わりますので、下のリンクよりご確認ください。

/一時金
RAG最適化サポート
/一時金

¥100,000

RAGに登録するデータの整理・加工・精度チューニングを行い、AIの回答品質を業務に耐えるレベルに引き上げます。

​★上記金額は20ページ程度のテキストを中心としたPDF/Wordファイル1つのファイルエンジニアリングを想定した金額になります。変換ファイル数、内容により別途お見積りとなります。

1 わからない

AIを安定して活用するサポート

3. 怖い

4. 続かない

業務継続運用サポート

AIエージェントは業務が変わるたびに調整が必要な業務システム。

LLMのバージョンアップ・Difyアップデート・外部API変更・RAGデータ劣化

これらに継続対応します。

各サポートメニューの内容については弊社営業にお問い合わせください。

サポート：運用見守り

¥10,000

/月

【提供メニュー概要】

  • Dify更新確認

  • 簡易QA（メール）

  • 設定変更影響確認

サポート：業務継続Basic

¥30,000

/月

【提供メニュー概要】

運用見守りに加えて、

  • 障害一次切り分け

  • 設定変更の影響確認

  • 連携変更対応

サポート：エージェント追加

¥10,000

エージェント１つあたり

/月

上記各サポートプランに追加できるオプションです。複数エージェントを運用する場合、エージェント1つあたり月額を加算します。

サポート：業務改善Plus

¥50,000

/月

【提供メニュー概要】

業務継続Basicに加えて、

  • プロンプト微調整

  • 改善提案・社内活用支援

  • 定期レビュー

4 続かない

3 怖い

AGENT CUSTOMIZATION

AIエージェントの業務カスタマイズ

業務実装したビジネス版のカスタマイズ内容は以下になります。

ビジネス版で行う共通作業項目

全エージェント共通：ビジネス版DSLで行う作業

ビジネス版では、全エージェントに共通した作業項目として、
トライアル版のDSLをベースに以下の共通チューニング作業を行います。

LLMの選定・設定

プロンプトの調整・最適化

GPT-4o／Claude Sonnet／Haiku等、用途・コスト・精度要件に応じた最適なモデルを選定しAPIキー設定まで完了します。

御社の業界用語・判断ルール・アウトプット形式に合わせてプロンプトを書き直します。

このエージェント固有のチューニング項目

上記の「ビジネス版アップデート」の提示費用にて行う作業メニューです。
本エージェントは「CSV入力 → データ前処理・集計 → 備忘録並列抽出 → レポート生成（前半・後半） → ファイル出力」という構造です。各処理ノードに対して以下の個別チューニングを行います。
​★下記の想定作業以外の要望がございましたら何なりとお申しつけください。改めてお見積りをご提示いたします。

① プロンプト・分析軸のチューニング

  • 失注理由のカテゴリ分類・担当者評価基準・KPI閾値を御社の営業管理方針に合わせて設定

  • 分析結果のレポートフォーマットを社内の報告スタイルに合わせて調整

② 入力連携のチューニング（標準ツール1か所）

  • 営業管理ツールから失注商談データを定期自動取得する連携を構築

  • 連携ツールは御社の社内環境に合わせて選択（API情報はお客様よりご支給）

③ 出力連携のチューニング（標準ツール1か所）

  • 生成したレポートをクラウドストレージへ自動保存する連携を構築

  • 営業マネジメント層への社内チャットツールを通じた自動配信設定（任意）

④ 自社情報RAGの構築（テキスト1ファイル・10ページ程度）

  • 自社商材一覧・競合比較表・過去の改善事例集等をナレッジとして登録

  • 自社の商材特性・競合状況を踏まえた失注分析精度の向上および改善提案の質の向上に活用

今すぐこのAIエージェントを無料で体験

トライアルURL発行・機能制限版の体験が可能です

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